被安排住入庄园的格尼薇儿公主在陌生的环境中惴惴不安，一方面恐惧着法兰西王的粗暴求婚，而另一方面却陷入了对一路上保护自己的兰斯洛特的苦恋中。

身为苏格兰公主，格尼薇儿深知自己与兰斯洛特之间隔着无法逾越的沟壑。她的父亲是卡美洛的盟友，而兰斯洛特虽然是亚瑟受封的骑士，但祖辈却是法兰西公主，名义上更是法兰西王的封臣。更何况，兰斯洛特还娶了同为法兰西王封臣的贵族之女伊兰公主为妻。

地位之差和道德伦理让格尼薇儿陷入纠结，以至于落下心病，缠绵病床。莫甘娜闻言后带来了最好的医生与护士为格尼薇儿治疗，并建议格尼薇儿去附近散散心转换一下心情。

格尼薇儿听从了莫甘娜的建议，时常带着侍女和仆从到附近的地方散心，结果某天遇到了凯旋而归德亚瑟一行人。

政治联姻下对伊兰公主更多是亲情的兰斯洛特因为护送中的种种也对格尼薇儿产生了好感，但他也深知自己和格尼薇儿之间的不可能，对于伊兰公主也是心怀愧疚，所以克制着内心的冲动与格尼薇儿保持距离，但两个年轻人还是情不自禁地越走越近。

注意到这一点的莫甘娜委婉地跟亚瑟提了下兰斯洛特的反常，但亚瑟却坚信兰斯洛特不会有出格之举，于是莫甘娜只能转而安慰伊兰公主，并建议她如果无法忍受的话就与兰斯洛特离婚。

陷入迷茫的伊兰公主没有回答莫甘娜的话，而得知此事的摩根却私下找到了伊兰公主，同她说了一番后，伊兰公主越发地踌躇与不可信。

对于这样的伊兰公主，摩根自然是有些轻蔑，在莫甘娜面前抱怨了一顿，但莫甘娜却有不同的想法。她认为伊兰公主与格尼薇儿公主有相似之处，她们都是按照传统的优秀妻子被培养起来的，所以对于未来的选择并没有摩根和莫甘娜那么多，经历上更是不谈，你能指望一位依靠着父母的孩子做出什么大决定吗

摩根听了后沉默了一会儿，说了句有点羡慕并不再理会这些事情。

兰斯洛特和伊兰公主就像什么事情没有发生一样相敬如宾着，而亚瑟和莫甘娜这对表面模范夫妇却有些争执。

属于激进改革派的莫甘娜希望通过商业和贸易发展扶持资产阶级作为新兴贵族，甚至希望重铸一种只能在古不列颠生产的货币作为日后商贸的主要交易载体，使得古不列颠像后世的美国一样有着货币汇率的主动权。而亚瑟却是个保守派，认为骑士道才是正确的，对于商人有些蔑视，认为他们才是导致财富单向流走的根源。

夫妻两人僵持不下后，圆桌支持亚瑟，摩根和梅林支持莫甘娜，打平之后这个争议就被放下了，但莫甘娜仍不甘心地在南方实行这种理论，这让亚瑟有点反感，认为莫甘娜并不了解骑士的精神，甚至希望她像伊兰公主学习一下。

但不同于亚瑟，阿文规格却有不同的看法。他已经开始注意到商人的力量，希望能将这份力量用于维持古不列颠的领导者地位，于是私下和莫甘娜接触，希望到南方去看看实现理论的成果。莫甘娜很高兴有人支持她，于是安排阿文规格开始学习一些经济理念。

日子就这么慢慢过去了两人，期间撒克逊人、罗马人依然不定期骚扰边境，以至于莫甘娜和亚瑟一直过着聚少离多的日子，而常年的征战也让莫甘娜越发难以还清卡美洛负债，于是她打算跟法兰西王签订和平条约，最后成功在阿基坦会面并达成了五年共同对付撒克逊人和罗马人的互不侵扰的协议。

有了同盟后，古不列颠每年的边境骚扰便少了很多，与此同时，新路的修成和各种大型商业船的建造让贸易交流剧烈，使得卡美洛成了爱尔兰和法兰西的贸易中转站。

而在南方推行的新型交易金币也逐渐成了交易市场上的主要通货，以至于莫甘娜开始尝试干涉交易的汇率，使得卡美洛的负债还清速度加快。

亚瑟看到莫甘娜做出的种种成绩后便开始渐渐放权给莫甘娜，一些古不列颠的商人成了莫甘娜的顾问，甚至有些靠钱买到了贵族，这让一些守旧派的贵族非常不满与恐惧，开始寻求同盟恶之莫甘娜的权利。

婚后的第三年，莫甘娜已经建立起了卡美洛的初步福利系统和士兵退休后的保障系统，这一举动让她在卡美洛的平民和骑士里有了较高的威望，甚至一些人开始承认她作为王后的地位。与此同时，她和亚瑟的第二个孩子，莫德蕾妮阿芙蕾娜潘多拉贡公主诞生，由摩根担任公主的教母。

另一方面，在伍德斯托克城堡长大的莫德雷德并不像传统的王子一样作为侍童被寄养着，而是由母亲抚养，身边还有伊兰公主和兰斯洛特的儿子加哈拉德为伴。

相比性格强烈的莫德雷德，更为温柔的加哈拉德为父母之间的感情问题而苦恼着，但也无可奈何，在与莫德雷德聊天后被提醒早点受封骑士就能带着母亲离开父亲的领地而努力着。

不同于加哈拉德对兰斯洛特怀有厌恶，莫德雷德一直很崇拜着父亲，期待着能成为亚瑟王那样伟大的骑士，同时他也知道自己未来是卡美洛的国王兼南方的大公爵，所以一直为之努力着，而莫甘娜为了鼓励他将天之公牛的骸骨制成的盔甲和宝剑作为激励道具，允诺只要他完成所有骑士训练，长到他父亲肩膀那么高，就把铠甲送给他。

得到激励的莫德雷德越发努力地向着王的境界前进着，这让平日里一直观察他训练的莫德蕾妮也产生了兴趣，等年纪渐长后也开始想和哥哥一样接受训练。

按理说，女子接受骑士训练是被禁止的，但有女性圆桌加蕾丝的前提在，莫德蕾妮提出此要求便不是问题。

摩根虽然有些遗憾没有一个人继承她的魔术，但还是接受了莫德蕾妮的选择，平日里同一直学习魔术和炼金的莫甘娜交流起来，渐渐产生了不一样的感情。

大约又过了五年，亚瑟王不负他不败之名，撒克逊人和罗马人因为常年无收获而衰落下来，对外的危急也不存在，格尼薇儿也早早回了苏格兰，于是亚瑟转而开始对内实施政策，但却发现莫甘娜把一切都做的很好，他似乎没有什么可以做的地方，百无聊赖之下，应了苏格兰王的邀请去了拜访邻国，同费奥娜骑士团团长芬恩和苏格兰王相谈甚欢，原以为这种和平会继续下去，但在回国一个月后便遇到了问题。

芬恩之妻，爱尔兰的至尊王之女格兰妮尼康马克和芬恩部下迪卢木多私奔到了苏格兰王的领地，这让芬恩无比的愤怒，扬言要让苏格兰王给出个交代。

苏格兰王本以为把格兰妮和迪卢木多交出去就行了，但却没想到迪卢木多和格兰妮在苏格兰秘密结婚，这下便是什么都说不清，尤其是格兰妮犯了重婚罪，一群忠诚的费奥那骑士愤怒地想烧死格兰妮，但却因为对方的王女的身份无可奈何。而且苏格兰王为了自己的权威也不可能让格兰妮在苏格兰遇害，于是请亚瑟和莫甘娜夫妇前来劝说，于是圆桌骑士理所当然地随行。

因为格尼薇儿回到苏格兰而暂时遗忘了一段时间的兰斯洛特此时与格尼薇儿旧情复燃，他们私下见面的场景被加哈拉德和莫德雷德撞破，两人愤怒质问着为何要背叛婚姻誓言，兰斯洛特为了不牵扯到格尼薇儿而选择一力承担下，打算回国就和伊兰公主协议离婚。

而另一方面，因为芬恩和苏格兰王的纠纷，最后判决格兰妮遁入修道院为修女，而迪卢木多则是流放到前线直至战死。

事情还算圆满地解决，于是苏格兰王为了感谢亚瑟和莫甘娜举行宴会，在兴头上对最尊敬的盟友举杯，但莫甘娜喝下酒后却因为不明的原因中毒，场上一片混乱。

亚瑟请卢娜照顾莫甘娜，只身前往阿瓦隆希望找到梅林拯救莫甘娜，但回来时却发现卢娜被人迷晕，莫甘娜已经不翼而飞。

王后的中毒和莫名奇妙的消失自然会引起轩然大波，亚瑟只能压下来，对外说是罗马人的探子进入了宴会对莫甘娜下毒，然后用一具人偶假装莫甘娜下葬。

年仅九岁的莫德雷德和六岁的莫德蕾妮一下子成了无母的孤儿，他们被忠诚于莫甘娜的南方人偷偷带回康沃尔，防止有人对两人下手。